做To B销售最头疼的莫过于：客户名单躺在表格里睡大觉，手动查信息、发邮件效率低，潜在客户还总被遗漏。其实用Coze搭个获客智能体，就能让线索跟进全程自动化，从信息抓取到销售转交一气呵成。亲测3小时就能落地，附上保姆级流程！

一、前期准备：3个核心组件搭好基础框架

在动手搭建前，先把「数据-工具-知识」三大基石备齐，这是智能体跑通流程的关键：

• 客户数据源：整理好初始客户名单，至少包含企业名称、联系人姓名两个核心字段，按Excel格式保存备用。

• 必备插件工具：在Coze插件市场提前添加3类工具——数据同步插件（用于导入客户名单）、信息抓取插件（如企查查API版）、邮件服务插件（推荐163邮箱插件，需提前在邮箱设置中开启SMTP服务并获取授权码）。

• 销售知识库：上传产品手册、常见问题清单、客户痛点话术等资料到Coze知识库，作为智能体的"聊天大脑"，确保回复符合业务规范。

二、核心搭建：3步实现获客全流程自动化

1. 数据接入与信息抓取：给客户画精准画像

先让智能体把"冷名单"变成"热线索"。进入Coze工作台创建新智能体，切换到「工作流模式」，按以下步骤配置：

1. 添加「数据导入节点」：用数据同步插件将初始客户Excel名单导入，设置字段映射确保企业名称、邮箱等信息准确读取。

2. 配置「信息抓取节点」：关联企查查等信息插件，设置触发规则——当获取到企业名称后，自动调用API抓取企业规模、业务范围、最新动态等关键信息。

3. 新建「数据存储节点」：创建Coze数据库表（如命名为"customer_profile"），将抓取的客户画像与初始名单合并存储，字段包含企业名称、联系人、邮箱、业务匹配度等。

2. 邮件自动交互：让智能体当"前置销售"

这一步实现从"单向发信"到"双向聊天"的升级，关键是用工作流串联邮件收发与AI回复：

1. 搭建「邮件发送节点」：用163邮箱插件配置发送模板，智能体会根据客户业务匹配度自动填充个性化内容（比如给电商客户突出"供应链解决方案"，给制造业客户强调"生产效率工具"）。

2. 设置「邮件接收与解析节点」：定时调用邮箱插件获取回复邮件，通过大模型节点提取回复中的关键信息——是否有需求、关注的产品点、对接时间等。

3. 配置「智能回复节点」：将解析结果关联知识库，让大模型生成符合业务逻辑的回复。比如客户问"价格多少"，就调取报价话术；客户说"暂时不需要"，就推送行业案例留存线索。

3. 线索分级与销售转交：精准推送高价值客户

避免销售在低价值线索上浪费精力，让智能体当好"筛选官"：

1. 添加「线索分级节点」：设定分级规则，比如"明确询问合作细节=A级"、"索要产品资料=B级"、"仅礼貌回复=C级"，由大模型自动判定等级。

2. 搭建「自动转交节点」：对A/B级线索，自动触发通知——一方面将客户画像、聊天记录同步到CRM系统（通过Coze连接器引擎实现API映射），另一方面给对应销售发送提醒邮件，包含完整线索资料。

3. 设置「异常处理机制」：对邮件发送失败、线索信息缺失等情况，加入"错误重试队列"，3次失败后自动告警通知运营人员，避免线索流失。

三、调试与落地：2个关键避坑点

1. 沙箱测试优先：在Coze测试环境用5-10条测试数据跑通全流程，重点检查信息抓取准确性、邮件发送成功率和线索分级逻辑，避免权限设置不当导致数据混乱。

2. prompt精细化：给智能体的核心指令要明确，比如"仅基于知识库内容回复，不编造价格信息；识别到高意向线索后10分钟内完成转交"，可借助Coze的"prompt优化"功能提升准确性。

用这套方法搭建的智能体，能把原本需要3人天的线索跟进工作压缩到1小时内，还能避免人工遗漏。亲测某批200条客户名单，通过智能体跟进后A级线索转化率提升了40%。现在销售终于不用再埋头发邮件，专心对接高意向客户就行～